高盛：匯豐控股存在下調凈利息收入指引風險 降目標價至98港元
高盛發布研報稱，將匯豐控股（00005）2025至2027財年凈利息收入預測，分別下調約8億、27億及33億美元（下同）。該行提及，目前匯豐管理層對2025財年的凈利息收入指引約420億元，而高盛認為以2025及2026財年預計的414億及407億元來看，匯豐存在下調指引的風險。高盛將匯豐2025至2029財年的每股盈利預測，分別下調4%、7%、6%、3%及1%，H股目標價下調5%至98港元，給予“買入”評級。
結合較慢的宏觀經濟增長預測，高盛將匯豐2025至2026財年信貸成本預測，分別由41及35個基點上調至46及39個基點，相對于2025財年指引范圍的30至40個基點。高盛亦預期，匯豐將有望于2025及2026財年實現14.4%的有形股本回報率（ROTE），相對市場預測的分別15.4%及15.6%。
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