小摩：國泰航空上半年業(yè)績遜預(yù)期 降評級至“減持”
摩根大通發(fā)布研報稱，國泰航空（00293）上半年業(yè)績未達(dá)市場預(yù)期，主要原因為上半年乘客收益率同比下降12%，加上營運(yùn)成本上升及競爭壓力，與新加坡航空（SIA）相情況類似，反映亞洲高端全服務(wù)航空公司面臨的挑戰(zhàn)。小摩將國泰航空股票評級從“中性”下調(diào)至“減持”，目標(biāo)價從8.1港元略降至8.2港元，意味較現(xiàn)價約25%下行空間。
小摩表示，盡管國泰航空上半年營運(yùn)現(xiàn)金流強(qiáng)勁，其負(fù)債比率幾乎未變，派息略有減少，但考慮到其相關(guān)發(fā)展，下調(diào)國泰航空2025至2027財年預(yù)測，較市場共識低5%至8%。
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