高盛：升華潤置地目標價至38港元 維持“買入”評級
高盛發布研報稱，華潤置地（01109）上半年核心利潤同比下降7%至100億元人民幣，低于該行對2025財年持平的盈利預期，主要受撥備拖累。業績發布后，高盛將潤地2025-2027財年營收預測平均調升4%，大致維持2025-2027財年每股盈利預測。在納入最新土地收購后，該行將2025年凈資產值（NAV）從每股40.6港元上調至42.2港元，基于NAV折讓10%，目標價從36.5港元上調至38港元。
展望未來，高盛對潤地利潤率復蘇持樂觀態度，原因包括其土地儲備持續聚焦一線/二線城市、新盤銷售結構優化、新收購項目今年迄今現金利潤率已見改善，且加速但嚴謹的土地儲備策略持續以盈利為優先，為利潤增長提供保障。
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