禾賽集團(tuán)：?jiǎn)?dòng)170萬(wàn)股B類股全球發(fā)售將在港交所主板實(shí)現(xiàn)雙重主要上市

熱點(diǎn) 2025年09月06日 21:40 22 admin

　　北京時(shí)間9月6日上午消息，禾賽集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：HSAI）今日宣布，啟動(dòng)全球發(fā)售，擬發(fā)行1700萬(wàn)股公司B類普通股。此次全球發(fā)售包括兩部分：一是香港公開(kāi)發(fā)售，擬初始發(fā)行170萬(wàn)股B類普通股，于香港時(shí)間2025年9月8日啟動(dòng)；二是國(guó)際發(fā)售，擬初始發(fā)行1530萬(wàn)股B類普通股，于今日啟動(dòng)。同時(shí)，公司B類普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司主板實(shí)現(xiàn)雙重主要上市，股票代碼為“2525”。

　　公司的美國(guó)存托股份（以下簡(jiǎn)稱“ADS”）將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市交易，每一股ADS代表一股公司B類普通股。參與全球發(fā)售的投資者僅可認(rèn)購(gòu)B類普通股，無(wú)法收取ADS實(shí)物。待公司B類普通股在香港聯(lián)交所上市后，在香港聯(lián)交所上市的B類普通股與在納斯達(dá)克上市的ADS將實(shí)現(xiàn)完全可互換。

　　公司擁有發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)，可在定價(jià)前經(jīng)與聯(lián)席賬簿管理人達(dá)成書(shū)面協(xié)議后行使。根據(jù)該權(quán)利，公司可額外配發(fā)及發(fā)行最多255萬(wàn)股B類普通股，占全球發(fā)售初始可供認(rèn)購(gòu)B類普通股總數(shù)的15%，以滿足額外的市場(chǎng)需求。

　　此外，公司擬向國(guó)際承銷商授予超額配股權(quán)，允許其要求公司在國(guó)際發(fā)售中額外發(fā)行最多255萬(wàn)股B類普通股（若發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)全額行使，則最多可額外發(fā)行293.25萬(wàn)股B類普通股），占全球發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)B類普通股總數(shù)的15%。

　　香港公開(kāi)發(fā)售與國(guó)際發(fā)售的初始B類普通股數(shù)量，分別約占全球發(fā)售初始可供認(rèn)購(gòu)B類普通股總數(shù)的10%和90%，最終數(shù)量可能因重新分配、發(fā)售規(guī)模調(diào)整及超額配股權(quán)行使而發(fā)生變化。根據(jù)公司將于2025年9月8日在香港刊發(fā)的招股章程所述，視香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)情況及重新分配安排，香港公開(kāi)發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)的B類普通股總數(shù)最多可調(diào)整至255萬(wàn)股，占全球發(fā)售初始可供認(rèn)購(gòu)B類普通股總數(shù)的15%。

　　香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)每股B類普通股不超過(guò)228.00港元，按美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)H.10統(tǒng)計(jì)報(bào)告中載明的2025年6月30日匯率（1美元兌7.8499港元）計(jì)算，相當(dāng)于每股B類普通股29.04美元（即每股ADS 29.04美元）。全球發(fā)售中國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)可能高于或等于香港最高發(fā)售價(jià)。公司將于香港時(shí)間2025年9月12日左右確定國(guó)際發(fā)售價(jià)，定價(jià)時(shí)將綜合考慮多項(xiàng)因素，包括2025年9月12日或之前最后一個(gè)交易日公司ADS在納斯達(dá)克的收盤價(jià)，以及路演過(guò)程中的投資者需求等。最終香港發(fā)售價(jià)將確定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)與每股B類普通股228.00港元的香港最高發(fā)售價(jià)兩者中的較低者。此次發(fā)售的股票將以每手20股B類普通股為交易單位。

　　公司已與高瓴睿遠(yuǎn)（HHLR Advisors）、泰康人壽、WT資產(chǎn)管理公司、Grab、宏達(dá)集團(tuán)及Commando全球基金簽訂基石投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在滿足若干條件的前提下，上述基石投資者同意認(rèn)購(gòu)B類普通股，認(rèn)購(gòu)總額約為1.48億美元；按國(guó)際發(fā)售價(jià)計(jì)算，相當(dāng)于約11.537億港元。假設(shè)按香港最高發(fā)售價(jià)發(fā)售，此次基石投資認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)約占全球發(fā)售初始可供認(rèn)購(gòu)B類普通股總數(shù)的29.8%，該比例可能因發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)的行使而發(fā)生變化。

　　公司計(jì)劃將全球發(fā)售所募集的凈資金用于以下用途：研發(fā)投入、生產(chǎn)能力建設(shè)投入、業(yè)務(wù)拓展以加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張，以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

標(biāo)簽：港交所