華泰證券(06886)擬發行不超過60億元公司債券

熱點 2025年09月13日 02:20 11 admin

智通財經APP訊，華泰證券(06886)發布公告，華泰證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)面向專業投資者公開發行面值總額不超過400億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監督管理委員會出具的《關于同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》(證監許可〔2025〕1342號)。

存量債券華泰證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)于2025年3月6日完成發行，期限為2年6個月(914 天，2025年3月6日至2027年9月6日)，票面利率為2.05%。

華泰證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)(續發行)(簡稱“本期續發行債券”)的債券期限、票面利率與存量債券保持不變。本期續發行債券發行規模不超過60億元，債券面值為人民幣 100 元，發行價格通過簿記建檔確定。

2025 年9月12日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了簿記建檔。根據簿記建檔結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期續發行債券發行價格為101.399元。

發行人將按上述發行價格于2025年9月15日至2025年9月16日面向專業機構投資者網下發行本期續發行債券。

標簽：華泰