證券時(shí)報(bào)記者 聶英好

本周（7月15日至19日）A股繼續(xù)上揚(yáng)，上證指數(shù)全周上漲0.37%，收于2982.31點(diǎn)。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全周分別上漲0.56%、2.49%。

盤面上，本周行業(yè)走勢(shì)分化。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)劃分，僅綜合、非銀金融、農(nóng)林牧漁、國(guó)防軍工等7個(gè)行業(yè)飄紅，其他行業(yè)悉數(shù)下跌，汽車、輕工制造、有色金屬表現(xiàn)相對(duì)弱勢(shì)。主題概念上，科技股方向集體回暖，汽車芯片、先進(jìn)封裝、GPU（圖形處理器）、半導(dǎo)體硅片等半導(dǎo)體相關(guān)題材較為活躍。

2024年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告逐步收官，受此影響，機(jī)構(gòu)調(diào)研情緒有所回暖。截至7月19日19時(shí)，周內(nèi)有170家A股公司接待機(jī)構(gòu)并披露調(diào)研記錄。熱門調(diào)研股方面，博雅生物(300294)、衛(wèi)星化學(xué)、宇瞳光學(xué)、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)等7家公司周內(nèi)接待超百家機(jī)構(gòu)。此外，濰柴動(dòng)力(000338)、長(zhǎng)安汽車(000625)、西子潔能等公司獲調(diào)研頻次較高，其中濰柴動(dòng)力全周接待5批次機(jī)構(gòu)。

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，獲調(diào)研股中約三成公司本周股價(jià)上漲。其中，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、慧為智能周漲幅超過(guò)20%，交大思諾、欣旺達(dá)(300207)、裕太微-U、景嘉微(300474)等4家公司周漲幅超10%。

績(jī)優(yōu)公司成為本周機(jī)構(gòu)調(diào)研“香餑餑”。衛(wèi)星化學(xué)是深市主板首家發(fā)布2024年半年報(bào)的公司，迎來(lái)了眾多機(jī)構(gòu)關(guān)切的目光，本周共有220家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研該公司，其中不乏睿遠(yuǎn)基金、南方基金、摩根士丹利基金等知名基金公司。

衛(wèi)星化學(xué)披露的2024年半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入194億元，同比下降4.59%；歸母凈利潤(rùn)20.56億元，同比增長(zhǎng)12.51%；扣非凈利潤(rùn)22.34億元，同比增長(zhǎng)14.46%。其中上半年新能源材料業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼，收入同比增長(zhǎng)了217%。

在機(jī)構(gòu)調(diào)研過(guò)程中，衛(wèi)星化學(xué)介紹道，其α-烯烴綜合利用高端新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一階段已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)，進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將于2026年初投產(chǎn)。項(xiàng)目二階段預(yù)計(jì)會(huì)在今年下半年完成各類手續(xù)辦理，2026年底建成。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步豐富公司下游產(chǎn)業(yè)鏈，幫助解決目前國(guó)內(nèi)高端化學(xué)新材料緊缺的問(wèn)題。

衛(wèi)星化學(xué)展望后市業(yè)績(jī)表示，下半年該公司各裝置將保持滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行，二季度檢修的影響已經(jīng)消除。同時(shí)按照行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，三、四季度是化工行業(yè)傳統(tǒng)旺季，衛(wèi)星化學(xué)對(duì)全年產(chǎn)品價(jià)格、價(jià)差有信心，全年整體預(yù)計(jì)會(huì)好于去年。

半年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為亮眼的宇瞳光學(xué)也受到機(jī)構(gòu)青睞，周內(nèi)共有145家機(jī)構(gòu)調(diào)研該公司。宇瞳光學(xué)預(yù)計(jì)2024年半年度歸母凈利潤(rùn)8100萬(wàn)~9100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)200.74%~237.87%。該公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因在于主營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，上半年傳統(tǒng)安防鏡頭、車載鏡頭、玻璃非球面鏡片等汽車光學(xué)零部件、微單攝影等業(yè)務(wù)量增加，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，毛利率回升。

由于宇瞳光學(xué)在安防行業(yè)與海康威視(002415)、大華股份(002236)等主要客戶保持穩(wěn)定合作，機(jī)構(gòu)在此次調(diào)研時(shí)問(wèn)及該公司大客戶依賴程度是否下降。宇瞳光學(xué)回應(yīng)稱，該公司的目標(biāo)是加強(qiáng)與重要客戶的深度合作，符合行業(yè)特征和公司利益，隨著智能駕駛和新應(yīng)用光學(xué)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，未來(lái)大客戶在該公司營(yíng)收占比預(yù)計(jì)下降。

國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)公司達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)本周也接待145家機(jī)構(gòu)，該公司于6月正式登陸上交所科創(chuàng)板。2024年上半年，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8600萬(wàn)至1億元，同比增長(zhǎng)17.25%至36.34%。

作為一家剛掛牌上市不久的公司，機(jī)構(gòu)對(duì)達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)的關(guān)注重點(diǎn)主要在于其行業(yè)地位與核心競(jìng)爭(zhēng)力。達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)在調(diào)研時(shí)表示，該公司在關(guān)鍵核心技術(shù)，尤其是共享存儲(chǔ)集群技術(shù)的掌握程度和商業(yè)化程度，均具有一定優(yōu)勢(shì)。其于2020年完成共享存儲(chǔ)集群技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，打破了國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)廠商的技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化“零”的突破，并先后應(yīng)用在能源、金融、電信運(yùn)營(yíng)商、黨政等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)信息化建設(shè)之中。

談及對(duì)行業(yè)的判斷時(shí)，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)指出，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將是一個(gè)宏觀、長(zhǎng)期的過(guò)程，短期的產(chǎn)業(yè)波動(dòng)不影響長(zhǎng)期的市場(chǎng)空間，數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化替換持續(xù)加速，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)空間增長(zhǎng)顯著。

此外，血制品公司博雅生物本周最受機(jī)構(gòu)關(guān)注，共有234家機(jī)構(gòu)參與該公司調(diào)研，主因7月17日晚間，博雅生物發(fā)布了一起大手筆的資產(chǎn)收購(gòu)方案。博雅生物擬以自有資金18.2億元收購(gòu)綠十字香港100%股權(quán)，從而間接收購(gòu)境內(nèi)血液制品主體綠十字中國(guó)。