廣發(fā)證券保薦致歐科技IPO項(xiàng)目質(zhì)量評級D級排隊(duì)周期較長實(shí)際募資金額大幅縮水

熱點(diǎn) 2024年07月21日 01:40 50 admin

專題：券商IPO項(xiàng)目執(zhí)業(yè)質(zhì)量評級

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　　（一）公司基本情況

　　全稱：致歐家居科技股份有限公司

　　簡稱：致歐科技

　　代碼：301376.SZ

　　IPO申報(bào)日期：2021年6月29日

　　上市日期：2023年6月21日

　　上市板塊：創(chuàng)業(yè)板

　　所屬行業(yè)：零售業(yè)（證監(jiān)會行業(yè)2012年版）

　　IPO保薦機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券

　　保薦代表人：肖東東，譚旭

　　IPO承銷商：廣發(fā)證券

　　IPO律師：北京市中倫律師事務(wù)所

　　IPO審計(jì)機(jī)構(gòu)：普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　（二）執(zhí)業(yè)評價(jià)情況

　?。?）信披情況

　　問詢輪數(shù)為3輪；被要求逐條對照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行上市審核問答》相關(guān)內(nèi)容，補(bǔ)充說明員工持股平臺是否符合相關(guān)要求；被要求補(bǔ)充說明子公司在各主要銷售地是否存在虛假交易、虛假宣傳、不正當(dāng)競爭等違法違規(guī)行為及被處罰的風(fēng)險(xiǎn)；被要求補(bǔ)充說明國內(nèi)外自營倉建立歷程和管理模式，行業(yè)可比公司和競爭對手的倉儲物流模式，自營倉與平臺倉、第三方合作倉相比的主要優(yōu)劣勢。

　　（2）監(jiān)管處罰情況：不扣分

　?。?）輿論監(jiān)督：不扣分

　?。?）上市周期

　　2023年度已上市A股企業(yè)從申報(bào)到上市的平均天數(shù)為487.83天，致歐科技的上市周期是722天，高于整體均值。

　?。?）是否多次申報(bào)：不屬于，不扣分

　　（6）發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率

　　致歐科技的承銷及保薦費(fèi)用為6565.35萬元，承銷保薦傭金率為6.63%，高于整體平均數(shù)6.35%，低于保薦人廣發(fā)證券2023年度IPO承銷項(xiàng)目平均傭金率6.80%。

　?。?）上市首日表現(xiàn)

　　上市首日股價(jià)較發(fā)行價(jià)格上漲6.81%。

　?。?）上市三個(gè)月表現(xiàn)

　　上市三個(gè)月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格下跌10.18%。

　?。?）發(fā)行市盈率

　　致歐科技的發(fā)行市盈率為39.58倍，行業(yè)均數(shù)23.39倍，公司高于行業(yè)均值69.22%。

　?。?0）實(shí)際募資比例

　　預(yù)計(jì)募資15.84億元，實(shí)際募資9.9億元，實(shí)際募資金額縮水37.49%。

　?。?1）上市后短期業(yè)績表現(xiàn)

　　2023年，公司營業(yè)收入較上一年度同比增長11.34%，營業(yè)利潤較上一年度同比增長58.26%，凈利潤較上一年度同比增長65.08%，歸母凈利潤較上一年度同比增長65.08%，扣非歸母凈利潤較上一年度同比增長71.78%。

　　（12）棄購比例與包銷比例

　　棄購率0.56%。

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　　致歐科技IPO項(xiàng)目總得分為68.5分，分類D級。影響致歐科技評分的負(fù)面因素是：公司信披質(zhì)量有待提高，上市周期較長，發(fā)行費(fèi)用率較高，發(fā)行市盈率較高，上市三個(gè)月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格下跌，實(shí)際募資金額縮水。這綜合表明，雖然公司短期內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)較好，但信披質(zhì)量有待提高，建議投資者關(guān)注其業(yè)績表現(xiàn)背后的真實(shí)性。

標(biāo)簽：廣發(fā)