國金證券保薦盤古智能IPO項(xiàng)目質(zhì)量評級C級排隊(duì)周期較長發(fā)行市盈率高于行業(yè)均值85.77%募資14.1億元

熱點(diǎn) 2024年07月21日 05:00 49 admin

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專題：券商IPO項(xiàng)目執(zhí)業(yè)質(zhì)量評級

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　　（一）公司基本情況

　　全稱：青島盤古智能制造股份有限公司

　　簡稱：盤古智能

　　代碼：301456.SZ

　　IPO申報(bào)日期：2021年6月29日

　　上市日期：2023年7月14日

　　上市板塊：創(chuàng)業(yè)板

　　所屬行業(yè)：專用設(shè)備制造業(yè)（證監(jiān)會(huì)行業(yè)2012年版）

　　IPO保薦機(jī)構(gòu)：國金證券

　　保薦代表人：俞樂，黎慧明

　　IPO承銷商：國金證券

　　IPO律師：北京市環(huán)球律師事務(wù)所

　　IPO審計(jì)機(jī)構(gòu)：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　（二）執(zhí)業(yè)評價(jià)情況

　　（1）信披情況

　　招股說明書未明確披露向?qū)嶋H控制人或公司借款用于出資的部分員工的具體情況；未披露參與員工持股計(jì)劃的員工崗位和入職年限等信息；前次審核問詢回復(fù)未回答參與員工持股計(jì)劃的員工崗位和入職年限等信息；中介機(jī)構(gòu)提交的關(guān)于股東信息專項(xiàng)核查的內(nèi)容不符合《監(jiān)管規(guī)則適用指引——關(guān)于申請首發(fā)上市企業(yè)股東信息披露》的規(guī)定，且招股說明書中關(guān)于股東信息披露內(nèi)容較為簡單。

　　（2）監(jiān)管處罰情況：不扣分

　　（3）輿論監(jiān)督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企業(yè)從申報(bào)到上市的平均天數(shù)為487.83天，盤古智能的上市周期是745天，高于整體均值。

　　（5）是否多次申報(bào)：不屬于，不扣分

　　（6）發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率

　　盤古智能的承銷及保薦費(fèi)用為9834.3萬元，承銷保薦傭金率為6.97%，高于整體平均數(shù)6.35%，低于保薦人國金證券2023年度IPO承銷項(xiàng)目平均傭金率8.81%。

　　（7）上市首日表現(xiàn)

　　上市首日股價(jià)較發(fā)行價(jià)格上漲32.98%。

　　（8）上市三個(gè)月表現(xiàn)

　　上市三個(gè)月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格下跌8.65%。

　　（9）發(fā)行市盈率

　　盤古智能的發(fā)行市盈率為56.64倍，行業(yè)均數(shù)30.49倍，公司高于行業(yè)均值85.77%。

　　（10）實(shí)際募資比例

　　預(yù)計(jì)募資8.73億元，實(shí)際募資14.1億元，超募比例61.63%。

　　（11）上市后短期業(yè)績表現(xiàn)

　　2023年，公司營業(yè)收入較上一年度同比增長19.19%，營業(yè)利潤較上一年度同比增長5.61%，凈利潤較上一年度同比增長2.30%，歸母凈利潤較上一年度同比增長2.29%，扣非歸母凈利潤較上一年度同比增長0.36%。

　　（12）棄購比例與包銷比例

　　棄購率1.61%。

　　（三）總得分情況

　　盤古智能IPO項(xiàng)目總得分為71.5分，分類C級。影響盤古智能評分的負(fù)面因素是：公司信披質(zhì)量有待提高，上市周期較長，發(fā)行費(fèi)用率較高，發(fā)行市盈率較高，上市三個(gè)月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格下跌。這綜合表明，雖然公司短期內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)較好，但信披質(zhì)量有待提高，建議投資者關(guān)注其業(yè)績表現(xiàn)背后的真實(shí)性。

標(biāo)簽：盤古