眾淼控股(01471.HK)預計8月6日上市引入洪泰及Reynold Lemkins作為基石

熱點 2024年07月29日 08:00 39 admin

格隆匯7月29日丨眾淼控股(01471.HK)發布公告，公司擬全球發售股份3530萬股，中國香港發售股份353萬股，國際發售股份3177萬股；2024年7月29日至8月1日招股，預期定價日為8月2日；發售價將為每股7.0-10.2港元，每手買賣單位500股；中信證券(600030)及中國平安資本(香港)為聯席保薦人；預期股份將于2024年8月6日開始在聯交所主板買賣。

公司是中國山東省保險代理服務提供商，致力于為企業及家庭保險用戶分銷各種保險產品，涵蓋財產保險產品；人壽及健康保險產品；意外保險產品；及汽車保險產品。公司于2017年自海爾集團收購海爾保險代理，并成為其指定保險代理服務提供商，為海爾集團處理并管理于中國所有與保險相關事宜。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四個月，歸屬于海爾集團或與之相關的收入分別約占公司總收入的25.3%、32.0%、25.5%、18.8%及23.1%。根據弗若斯特沙利文，中國保險中介行業持續增長并將保持穩定增長趨勢，預期該行業的承保規模于2024年至2028年期間將以12.8%的復合年增長率增長，于2028年將達致人民幣15,055億元。公司的總收入由 2021財年的人民幣1.20億元增至2023財年的人民幣1.74億元，復合年增長率為20.4%，并由2023年首四個月的人民幣5340萬元增至2024年首四個月的人民幣5860萬元。

公司已與基石投資者洪泰國際三號有限合伙基金(“洪泰”)及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(“Reynold Lemkins”)訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意于若干條件下，分別認購3623.4萬港元及1000萬港元。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份8.6港元(即本招股章程所載發售價范圍每股發售股份7.0港元至10.2港元的中位數)，公司將獲得全球發售所得款項凈額約2.495億港元。該等所得款項凈額約53.8%，即約1.341億港元，將于上市后三年內用于發展公司的保險代理業務；約26.2%，即約6540萬港元，將于上市后五年內用于開發及提供公司的IT服務產品；約10.0%，即約2500萬港元，將用于在保險中介及金融科技行業尋求審慎投資及收購能與公司現有業務互補或產生協同效應的目標公司，以進一步加快公司的業務發展及增強公司的競爭力；約10.0%，即約2500萬港元，將用于一般營運資金及一般企業用途。

（：賀

標簽：基石