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三星二季度凈利潤大增472% 存儲產品漲價或有所放緩

熱點 2024年08月02日 05:00 40 admin

  生成式AI浪潮不僅為AI芯片帶來巨大成長后勁,對存儲領域也是如此。

  存儲巨頭已經陸續開啟了業績上漲趨勢。7月31日,三星發布二季度財報顯示,期內實現銷售額74.07萬億韓元,同比增長23%、環比增長3%;凈利潤9.84萬億韓元,同比大增472%、環比增長46%。

  從具體業務增速來看,表現最為亮眼的無疑是存儲類目。二季度存儲業務實現營收21.74萬億韓元,同比增長142%、環比增長24%。

  21世紀經濟報道記者梳理發現,三星在2023年二季度存儲業務收入環比開始微漲1%,但同比表現仍在大幅下滑。直到今年一季度開始,存儲業務終于同比和環比均實現收入增長。

  這背后是以三星為代表的存儲上游供應商持續減產,加速推進行業供需關系改善;AI浪潮出現則進一步推進以HBM(高帶寬內存)為代表的DRAM(動態隨機存取存儲器)類型產品快速恢復發展。

  展望下半年,在業績交流過程中三星高管表示,預計由于AI領域的持續投資,服務器AI對HBM、DDR5和SSD(固態硬盤)等服務器產品的需求將保持強勁。

  不過縱觀大類存儲市場,NAND(閃存)市場的增勢則相對沒那么激進。有第三方機構也指出,考慮到全球消費類市場的復蘇進程相對溫和,部分存儲產品單價上漲進程可能有所放緩。

三星二季度凈利潤大增472% 存儲產品漲價或有所放緩

  在持續遭遇虧損之后,今年一季度開始三星的存儲業務終于扭虧,到二季度盈利能力在快速提升。

  財報顯示,三星二季度整體半導體業務所在DS部門經營利潤為6.45萬億韓元,環比增長237.7%,同比大幅扭虧(上年二季度為虧損4.36萬億韓元)。雖然未具體披露存儲業務經營利潤,但考慮到從營收角度看,存儲業務占整體DS部門收入比重的76%,此番盈利表現應有較大比重也來自存儲業務復蘇。

  公司高管指出,由于HBM、DDR5以及其他針對AI的高附加值產品銷售增長,加上整體價格提升,推動本季度存儲業務收益顯著增加。

  除了HBM受益,傳統的DRAM和SSD都迎來了強勁需求。

  展望下半年,三星方面預計,AI服務器引發的相關存儲產品需求將持續強勁,但HBM和服務器DRAM的生產和銷售增長可能會進一步限制傳統DRAM和NAND產品的比特供應量。三星將為服務器、PC和移動設備等所有應用優化QLC產品線,并擴大針對AI服務器的SSD銷售。

  根據業績會上釋放的消息,在資本開支方面,三星方面指出,二季度DS部門資本支出為9.9萬億韓元,同比減少26.67%,環比增長2.06%。為了應對AI熱潮帶動存儲芯片需求提升,三星決定重啟新平澤工廠(P5)基礎建設,預計最快將于三季度重啟建設,完工時間推估為2027年4月。

  不過21世紀經濟報道記者梳理多家大廠財報發現,存儲器產品客單價持續快速上漲的行情或許將有所放緩。

  例如根據另一家大廠SK海力士披露,在2023年四季度,公司DRAM的ASP環比以高雙位數(15%-19%)百分比速度增長、NAND的ASP漲幅超過40%。2024年一季度,DRAM單價環比上漲超過20%、NAND單價環比上漲超過30%。到了第二季度,DRAM單價環比上漲中雙位數百分比(15%左右)、NAND單價環比漲幅中高雙位數百分比(15%-19%)。

  這本質上因為,在下游終端需求還未出現旺盛恢復局面的背景下,持續快速上漲存儲器,必然也將抑制終端側需求。

  第三方機構閃存市場就認為,SK海力士預計三季度DRAM Bit出貨量環比低個位數增長,NAND Bit出貨量環比中個位數減少,原廠接下來的業績壓力可見一斑。

  從具體價格行情看,該機構指出,目前存儲現貨行情整體在平穩筑底階段,7月已過但市場需求和價格未見明顯波動。在市場監管趨嚴狀態下,渠道市場逐漸擺脫打“價格戰”的困境,有助于渠道市場價格重新回歸理性,但短期市場需求再度受到不確定因素干擾,現階段市場需求十分清淡。行業市場因終端需求寡淡整體成交乏力,本周存儲現貨價格整體維持不變。

  閃存市場指出,下半年存儲行情增長相較上半年已經明顯收窄,也意味著下游存儲廠商下半年面臨的挑戰加大。一方面,原廠NAND晶圓供應持續緊張,低價庫存逐漸減少,另一方面,需求面尚未感受到顯著復蘇。存儲廠商們將如何化解供應與需求的矛盾值得關注。

  不過在消費類市場之外,AI需求必然成為當下存儲行業一種重要支撐力量。

  TrendForce集邦咨詢分析指出,受惠于位元需求成長、供需結構改善拉升價格,加上HBM等高附加價值產品崛起,預估DRAM及NAND Flash產業2024年營收年增幅度將分別增加75%和77%。而2025年產業營收將持續維持成長,DRAM年增約51%、NAND Flash年增長則來到29%,營收將創歷史新高,并且推動資本支出回溫、帶動上游原料需求,只是存儲器買方成本壓力將隨之上升。

標簽: 存儲產品

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