交銀國際：維持越秀地產“買入”評級 目標價降至6.6港元
交銀國際發表研究報告稱，維持越秀地產（00123）“買入”評級，由于開發利潤率下降和銷售成本提高，下調越秀地產2024和2025年的收入和盈利預測，并分別下調2024和2025全年核心利潤預測34%和35%，目標價降至6.6港元。
該行認為房地產開發商上半年業績毛利率和任何有關調整銷售目標的指引都是最為關鍵的指標，因為收入受具體項目交付進度的影響更大。該行預計越秀地產上半年的毛利率將降至13至14%，與全年預測13.5%相若。
該行預計，越秀地產上半年合同銷售額為554億元人民幣，同比下降33.8%，僅占全年銷售目標1，470億元的37.7%。同時預計越秀地產可能會修改其全年銷售目標，預期全年合同銷售額為1，160至1，200億元。而物管服務渠道項目轉化至在管項目可帶動物管收入同比增長維持20%以上。
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