野村：予騰訊控股“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至478港元
野村發(fā)布研究報告稱，予騰訊控股（00700）“買入”評級，上調(diào)2024財年非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則盈利5%，而收入預(yù)測則大致維持不變，目標(biāo)價由467港元上調(diào)至478港元。公司次季總收入符合市場預(yù)期；非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則盈利超出預(yù)期，相信是受到較預(yù)測高的非營運收入所帶動；毛利率達(dá)53.3%，同樣高于預(yù)期。
該行預(yù)計，集團(tuán)的網(wǎng)上游戲收入將進(jìn)一步復(fù)蘇，在包括《地下城與勇士》和《無畏契約》等大作，以及Supercell旗艦游戲《荒野亂斗》的帶動下，下半年收入或同比增長12%。另一方面，艱難環(huán)境導(dǎo)致集團(tuán)的手機(jī)網(wǎng)絡(luò)廣告的收入同比下降，預(yù)期下半年整體廣告收入增長將會放緩，料同比增長14%。
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