中報季來臨，本報記者梳理了14家國有銀行及股份行的私人銀行業(yè)務情況，整體來看，高凈值客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模雙增，其中工商銀行領跑，浙商銀行增速最快。

　　值得注意的是，家族信托、家族辦公室因能更好地滿足高凈值人群的金融需求，成為今年上半年各家商業(yè)銀行的“必爭之地”。建設銀行和平安銀行披露了家族信托或家辦的規(guī)模，均超千億元。此外，為了提高客戶黏性，不少銀行強調深化客戶分層服務策略，并且圍繞高凈值客戶做全方位的金融及高品質增值服務。

　　據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者梳理，14家國有銀行及股份行的私人銀行客戶和管理資產(chǎn)規(guī)模普遍呈現(xiàn)雙增態(tài)勢。其中，工商銀行私人銀行繼續(xù)領跑同行，其管理資產(chǎn)在2023年末突破3萬億元后進展迅猛，2024年二季度末接近3.5萬億元，比上年末增長超10%。“黑馬”浙商銀行增速迅猛，在14家已披露相關業(yè)務的銀行中，其私人銀行客戶數(shù)量與私行客戶和管理規(guī)模雙雙增幅最高，分別比上年末這一指標增長16%和12%。

　　國有大行方面，截至今年6月末，工商銀行私人銀行客戶29.6萬戶，比上年末增加3.3萬戶，增長12.6%；管理資產(chǎn)3.41萬億元，增加3436億元，增長11.2%。同期的農(nóng)業(yè)銀行私人銀行客戶數(shù)24.75萬戶，管理資產(chǎn)余額2.85萬億元。中國銀行私人銀行客戶數(shù)達18.52萬人，金融資產(chǎn)規(guī)模2.84萬億元。

　　建設銀行方面，截至今年上半年，該行私人銀行客戶金融資產(chǎn)達2.70萬億元，較上年末增長6.93%；私人銀行客戶數(shù)量23.54萬人，較上年末增長10.59%。交通銀行方面，報告期末，該行私人銀行客戶數(shù)9.09萬戶，較上年末增長8.76%；集團管理私人銀行客戶資產(chǎn)12468億元，較上年末增長6.89%。

　　六大國有銀行中，郵儲銀行的年報相對特殊，并沒有私人銀行客戶的提法。但該行在年報中表示，截至報告期末，富嘉及以上客戶（資產(chǎn)在人民幣50萬元以上）562.45萬戶，較上年末增長13.34%。不過，郵儲銀行并未披露資產(chǎn)在人民幣600萬元及以上的鼎福客戶數(shù)據(jù)。

　　股份制銀行中，私行客戶亦呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

　　民生銀行中報顯示，截至報告期末，該行零售客戶13，203.31萬戶，比上年末增長2.57%。其中，私人銀行客戶增長7.60%。管理零售AUM達2.88萬億元，比上年末增加1543.04億元，增幅5.65%。其中，金卡及以上客戶金融資產(chǎn)2.46萬億元，增幅6.27%，私人銀行客戶總資產(chǎn)8392.68億元，增幅10.83%。

　　光大銀行中報顯示，該行私行客戶為66985戶，比上年末增加3483戶，增長5.48%。

　　平安銀行中報顯示，2024年6月末，該行財富客戶142.43萬戶，較上年末增長3.4%，其中私行客戶19.35萬戶，較上年末增長3.7%；私行客戶AUM余額19448.79億元，較上年末增長1.5%。

　　隨著市場不確定性的增加和高凈值客戶的需求變化，相比其他金融工具，家族信托和家族辦公室（以下簡稱“家辦”）既能助力其資產(chǎn)保值增值，又能進行隔離風險，便于傳承，還有利于稅務籌劃，因此成為了高凈值客戶的“標配”，而在2024年中報中，主要銀行在四行業(yè)務板塊介紹中均提到了“家族信托”。

　　不過，各家銀行公布的家族信托或家辦數(shù)據(jù)并不統(tǒng)一。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者梳理中報發(fā)現(xiàn)，工商銀行未披露家族信托和家辦的具體數(shù)據(jù)，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行在半年報中僅披露了家族信托的新增情況，建設銀行和平安銀行披露了家族信托或家辦的規(guī)模，均超千億元。

　　六大國有銀行中，僅工商銀行未在半年報中披露家族信托的具體數(shù)據(jù)，但提到該行推出“股票型家族信托”，同時慈善信托服務模式持續(xù)升級，穩(wěn)步推進家庭服務信托綜合顧問業(yè)務發(fā)展，家業(yè)服務生態(tài)進一步完善。

　　農(nóng)業(yè)銀行在半年報中表示，該行著力構建私行客戶家企綜合金融服務生態(tài)，家族信托規(guī)模新增超200億元。

　　中國銀行則是以做強“企業(yè)家辦公室”服務為私行服務的重點之一。據(jù)了解，“企業(yè)家族辦公室”為重點企業(yè)家客戶提供一戶一策綜合服務方案，推廣企業(yè)家客戶經(jīng)營類融資授信服務，積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展。

　　據(jù)中國銀行半年報披露，截至今年上半年，該行家族信托客戶比上年末增長52.83%。此外，中國銀行落地非上市公司股權信托，發(fā)揮該行境外私行的服務優(yōu)勢，協(xié)助客戶優(yōu)化全球資產(chǎn)配置，落地多宗境外上市企業(yè)員工股權激勵服務。

　　交通銀行半年報顯示，家族財富管理業(yè)務快速發(fā)展，家族信托、家庭服務信托、慈善信托等特色服務體系日益完善，管理規(guī)模較上年末增長27.78%。

　　值得注意的是，建設銀行和平安銀行的家族信托或家辦管理規(guī)模均超千億元。

　　建設銀行在半年報中表示：“鞏固家族財富先發(fā)優(yōu)勢，豐富家族信托顧問服務內涵，擴大保險金信托顧問、家族辦公室等服務覆蓋，家族信托顧問業(yè)務管理規(guī)模達1158.02億元，保持同業(yè)領先。”2024年6月末，平安銀行家族辦公室客戶受托管理資產(chǎn)規(guī)模超1000億元。

　　此外，部分銀行還公布了其慈善信托情況。例如農(nóng)業(yè)銀行在中報中提到，該行持續(xù)提升公益金融服務，舉辦“壹慈善公益之旅”慈善信托客戶活動，私行公益信托已累計幫助1.7萬名受益人。

　　本報記者翻閱主要國有行和股份行的半年報發(fā)現(xiàn)，不少銀行強調深化客戶分層服務策略，并且圍繞高凈值客戶做全方位的金融及高品質增值服務。

　　以私人銀行客戶數(shù)量和AUM增速最快的浙商銀行為例，其半年報顯示，該行為私行客戶個人、家族及其事業(yè)發(fā)展提供全方位的金融服務及特色增值服務，圍繞“吃、穿、住、用、行、醫(yī)、學、娛”八大主題，搭建“特色鮮明，客戶認可”的私行客戶權益體系。同時，該行圍繞客戶多樣化資產(chǎn)配置需求，打造現(xiàn)金管理類、固定收益類、權益類、非標類等多策略、全品類的私人銀行產(chǎn)品貨架，提升私人銀行客戶體驗。

　　一位股份制銀行人士對21世紀經(jīng)濟報道記者直言，商業(yè)銀行的私行早已不是為客戶提供高利息的產(chǎn)品，而是圍繞客戶做高質量的、全生命周期的財富管理服務，為其“吃穿住行醫(yī)”等方面提供高品質服務。例如，其所在的銀行每年會組織企業(yè)家子女出境赴名校交流，幫助企業(yè)家享受到高端醫(yī)療服務等，這類服務能夠增加高凈值客戶的黏性。

　　再比如，平安銀行在半年報中強調深化客戶分層服務策略，強化差異化服務能力。平安銀行表示，私行客戶經(jīng)營上，打造高端康養(yǎng)、子女教育、慈善規(guī)劃等王牌權益，提供長周期、多策略的資產(chǎn)配置方案及財富傳承方案。2024年6月末，平安銀行高端醫(yī)養(yǎng)服務超6.3萬單，“平安樂善”慈善權益已服務10.7萬捐贈人。頂級私行客戶經(jīng)營上，平安銀行圍繞個人、家族、企業(yè)多維需求，升級打造“1個專屬私行金融顧問、1個總行頂級私行綜合顧問及N個細分領域專家顧問”的服務模式，提供個性化、綜合化的家族辦公室服務。

　　郵儲銀行則是推進重點城市私行中心建設，提供與網(wǎng)點差異化的買方投顧服務，以打造專屬產(chǎn)品貨架、高端醫(yī)療權益、家族信托等為抓手，全面提升體系建設和獲客能力，初步實現(xiàn)私行業(yè)務破局。

　　建設銀行在半年報中表示，依托集團資源優(yōu)勢，該行發(fā)揮私行中心服務標桿作用，推進私行財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、家族財富、企業(yè)融資等金融服務以及法律咨詢、健康關愛等私行品質服務全方位提供，深化私行客戶高質量陪伴。

　　（本報記者邊萬莉對此文亦有貢獻）