格隆匯9月20日丨康圣環(huán)球(09960.HK)公告，于2024年9月20日，公司、康圣武漢外商獨(dú)資企業(yè)、目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)、目標(biāo)美國(guó)公司、基準(zhǔn)醫(yī)療(開(kāi)曼)、基準(zhǔn)醫(yī)療(香港)、目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)國(guó)內(nèi)賣(mài)方、Wuxi Anchor、OrbiMed、范建兵及基準(zhǔn)醫(yī)療(開(kāi)曼)優(yōu)先股股東(Wuxi Anchor及OrbiMed除外)訂立交易協(xié)議，據(jù)此：(i)康圣武漢外商獨(dú)資企業(yè)已有條件同意收購(gòu)而基準(zhǔn)醫(yī)療(香港)及目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)國(guó)內(nèi)賣(mài)方已有條件同意出售目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)(廣州康承唯業(yè)生物科技有限公司)的總計(jì)100%股權(quán)權(quán)益；及(ii)公司已有條件同意收購(gòu)而基準(zhǔn)醫(yī)療(香港)已有條件同意出售目標(biāo)美國(guó)公司(Anchor Dx Inc)100%股權(quán)權(quán)益，總收購(gòu)事項(xiàng)代價(jià)合共約為3130萬(wàn)美元。

收購(gòu)事項(xiàng)代價(jià)將由集團(tuán)通過(guò)以下方式支付：(i)由康圣武漢外商獨(dú)資企業(yè)向基準(zhǔn)醫(yī)療(香港)及目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)國(guó)內(nèi)賣(mài)方支付現(xiàn)金(以美元或人民幣支付，視情況而定)，使用集團(tuán)的銀行借款及全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額中"收購(gòu)與公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)互補(bǔ)及具協(xié)同效應(yīng)的具吸引力的技術(shù)或檢測(cè)相關(guān)公司以擴(kuò)展公司的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈"的部分，以及(ii)由公司根據(jù)一般授權(quán)向Wuxi Anchor及OrbiMed按代價(jià)股份價(jià)格配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份。

根據(jù)適用的中國(guó)法律、規(guī)則及法規(guī)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)，包括在中國(guó)提供臨床特檢服務(wù)，均限制中外合資或完全禁止外資獨(dú)資，并對(duì)相關(guān)外國(guó)所有者施加資格規(guī)定(如適用)。目標(biāo)可變利益實(shí)體集團(tuán)實(shí)體主要從事提供臨床腫瘤檢測(cè)服務(wù)(屬于臨床特檢服務(wù)的一種)，這屬于受禁止業(yè)務(wù)。因此，目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)通過(guò)目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)、目標(biāo)可變利益實(shí)體經(jīng)營(yíng)實(shí)體及現(xiàn)行目標(biāo)可變利益實(shí)體登記股東間訂立的現(xiàn)行目標(biāo)合約安排控制目標(biāo)可變利益實(shí)體集團(tuán)實(shí)體(并獲取其經(jīng)濟(jì)利益)。

監(jiān)于收購(gòu)事項(xiàng)，現(xiàn)行目標(biāo)合約安排將全部終止，并將由目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)、目標(biāo)可變利益實(shí)體經(jīng)營(yíng)實(shí)體及新目標(biāo)可變利益實(shí)體登記股東于完成前訂立新目標(biāo)合約安排。根據(jù)新目標(biāo)合約安排，目標(biāo)外商獨(dú)資企業(yè)將繼續(xù)控制目標(biāo)可變利益實(shí)體集團(tuán)實(shí)體(并獲取其經(jīng)濟(jì)利益)。

董事會(huì)認(rèn)為，目標(biāo)可變利益實(shí)體集團(tuán)實(shí)體及目標(biāo)美國(guó)公司是國(guó)內(nèi)腫瘤早篩早診領(lǐng)域頭部企業(yè)，專業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，臨床實(shí)驗(yàn)扎實(shí)，在研發(fā)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品性能、運(yùn)營(yíng)管理方面都占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。該等收購(gòu)事項(xiàng)將為本集團(tuán)帶來(lái)顯著的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，包括：

1.快速切入肺癌、胃癌等重大實(shí)體腫瘤檢測(cè)領(lǐng)域，把握市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，拓展集團(tuán)業(yè)務(wù)版圖，形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)；2.豐富集團(tuán)腫瘤早篩早診IVD產(chǎn)品管線，進(jìn)一步推動(dòng)"全面、系統(tǒng)、先進(jìn)"的專科特檢平臺(tái)構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)上下游整合、體外診斷(IVD)+實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)檢測(cè)(LDT)雙軌道發(fā)展；及3.通過(guò)整合與協(xié)同，提升集團(tuán)在重點(diǎn)醫(yī)院的客戶拓展能力、提高客戶服務(wù)效能，增強(qiáng)集團(tuán)在行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合影響力。

監(jiān)于上述情況，目標(biāo)可變利益實(shí)體集團(tuán)實(shí)體及目標(biāo)美國(guó)公司高度契合集團(tuán)長(zhǎng)期秉承的"專科專家專注"的特征，將為集團(tuán)在專科特檢領(lǐng)域帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

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