麥格理：維持百威亞太“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至14.9港元
麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)百威亞太（01876）今年至2026年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)6%至8%，反映經(jīng)營(yíng)去杠桿及印度市場(chǎng)會(huì)計(jì)政策改變。料第三季EBITDA同比跌10%，韓國(guó)銷售表現(xiàn)堅(jiān)韌將部分地抵銷中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)疲弱，目標(biāo)價(jià)由15.4港元降至14.9港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
該行指出，中國(guó)內(nèi)地啤酒業(yè)銷量在7月及8月分別同比跌10%及3.3%，受天氣狀況及疲弱餐廳需求影響。印度市場(chǎng)方面，預(yù)期當(dāng)?shù)仉p位數(shù)銷售增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù)，但回收玻璃瓶會(huì)計(jì)政策會(huì)對(duì)盈利帶來影響，亞太西區(qū)EBITDA于第三季料跌13.5%。
標(biāo)簽： 麥格
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