里昂：重申藥明康德“買入”評級 目標價升至73.6港元
里昂發布研究報告稱，重申藥明康德（02359）“買入”評級，并指公司為其首選的內地醫藥研發及外判（CXO）公司。將其2024年至2026年的每股盈利預測上調1%，H股目標價由73.3港元升至73.6港元。維持藥明康德2024年的收入和利潤率指引不變。
報告中稱，公司今年第三季收入及經調整非通用會計準備純利的跌幅下降按季有改善，從次季的同比跌5%及跌11%提升至第三季的同比跌2%及3%。非疫情相關的收入增長加速，從2024年上半年的跌1%增至第三季的15%。總訂單積壓增長從2024年上半年的33%同比加速至35%，WuXi
Tides的訂單積壓增長則從次季的147%同比上升至第三季的196%。調整后的純利和積壓增長均超出預期。
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