大摩：予海螺水泥“增持”評級 目標(biāo)價21.9港元
摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，海螺水泥（00914）首九個月純利同比跌40%至52億元人民幣（下同），第三季純利18.7億元，稍低過該行預(yù)期。該行予公司評級為“增持”，H股目標(biāo)價21.9港元。
該行估計，2023年第三季自產(chǎn)的熟料和水泥出貨量約為6，900萬噸，同比下降6.2%，按季下降1.67%，比今年上半年的3.1%跌幅有所擴(kuò)大，可能是由于需求疲弱導(dǎo)致行業(yè)調(diào)整生產(chǎn)。預(yù)計今年第三季的平均售價約為每噸235元，按季持平，但同比下降5.3%，這與內(nèi)地東部在期內(nèi)的市場價格變動大致相符。由于生產(chǎn)成本下降，預(yù)計第三季的每噸毛利約為57元，較次季的52元和去年同期的60元有所變化。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價
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