大摩：重申華虹半導體“增持”評級 目標價升至28港元
大摩發布研究報告稱，將華虹半導體（01347）目標價由26港元升至28港元，重申“增持”評級。公司今年第三季度營收5.26億美元，按季升10%，同比則跌7%，毛利率為12.2%，表現略勝指引。另外，華虹整體利用率（UTR）達105%，明顯勝于第二季度的98%。
報告引述華虹管理層指，預計第四季度營收將達到5.3億至5.4億美元，意味按季升1%至3%；毛利率維持在11%至13%。管理層還指，12英寸晶圓需求依然強勁，至于8英寸晶圓平均銷售單價（ASP）仍將面臨一定的價格壓力。
大摩提及，華虹2025年下半年的晶圓價格上漲步伐弱于預期，主要由于終端需求環境疲弱。不過華虹新的12英寸晶圓廠（Fab
9）投資進展順利，或有助于提高整體銷售均價，至于產能擴張亦可能繼續成為其2025財年的收入驅動力。
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