大和：予福耀玻璃“買入”評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至70港元
大和發(fā)布研報(bào)稱，給予福耀玻璃（03606）“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由68港元上調(diào)至70港元，考慮碳酸鈉成本及運(yùn)費(fèi)率今年有望下降，該行將公司在2025年至2026年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)4%至5%。
大和指出，福耀玻璃會(huì)計(jì)政策改變，令去年第四季毛利率低于預(yù)期，第四季收入同比升17%至109億元人民幣，全年收入則同比升18%至393億元人民幣。2024財(cái)年全年而言，公司玻璃出貨量超過1.56億平方米，增長(zhǎng)11.2%，其中中國(guó)本地市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)19.3%，海外市場(chǎng)則同比升19.7%，均跑贏乘用車銷售量。
該行預(yù)料，踏入2025年，包裝費(fèi)入賬方式改變料致毛利率較該行原先預(yù)測(cè)拉低約1.4個(gè)百分點(diǎn)；另該行認(rèn)為，美國(guó)工廠二期產(chǎn)量提升，以及相關(guān)勞動(dòng)成本上升，將會(huì)對(duì)集團(tuán)今年毛利率造成壓力。
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