屋頂上的狂歡 | 封面故事（1）

原創(chuàng) 嚴(yán)凱 周夫榮 中國企業(yè)家雜志 2018-03-19

新能源在造富的同時(shí)，也在制造著混亂，瘋狂逐利的集體狂歡，將一去不復(fù)返，大洗牌已經(jīng)來臨。

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文｜《中國企業(yè)家》記者 嚴(yán)凱 周夫榮    編輯｜尹一杰

在過去的十年，中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中，如果還有另一個(gè)產(chǎn)業(yè)的火熱可以和互聯(lián)網(wǎng)相比，那也許是光伏。

“站在分布式的風(fēng)口，傻子都能賺錢”。

戶用光伏電站經(jīng)銷商劉冬生將雷軍著名的“飛豬理論”改了改。在此之前，他是個(gè)建材生意小老板，按他自己的說法，在進(jìn)入分布式光伏發(fā)電這片藍(lán)海市場后，他煥發(fā)了事業(yè)第二春。

所謂分布式光伏發(fā)電，是相對(duì)于地面電站而言，利用工商業(yè)屋頂和居民屋頂建設(shè)的小型太陽能發(fā)電站。在歐美日等發(fā)達(dá)國家，分布式光伏早已普及，來自于閑置屋頂?shù)碾娏Τ蔀槟茉唇Y(jié)構(gòu)中的重要組成部分。

在中國，分布式光伏的發(fā)展大幅滯后。自從2011年8月1日有了光伏發(fā)電補(bǔ)貼之后，部分大型光伏產(chǎn)品制造商和一批創(chuàng)業(yè)企業(yè)才開始開發(fā)這個(gè)市場。

彼時(shí)，中西部省份的大型地面電站是重點(diǎn)扶持對(duì)象，“五大四小”電力央企和部分實(shí)力雄厚的民企成為這個(gè)市場的主要玩家。

大型地面電站扎堆出現(xiàn)，但西部省份的消納能力有限。此后，棄光限電等現(xiàn)象頻現(xiàn)，監(jiān)管層更是兩度調(diào)低電價(jià)，地面電站從2016年下半年開始遇冷。

隨后，分布式光伏開始被重點(diǎn)扶持，場景一如當(dāng)年的地面電站，光伏的主戰(zhàn)場也從西部逐漸轉(zhuǎn)向了電力消納能力更強(qiáng)的東部，從地面轉(zhuǎn)向了屋頂，一場萬億市場規(guī)模的屋頂資源爭奪戰(zhàn)由此拉開帷幕。

當(dāng)年通過地面電站出貨的上游制造商突然調(diào)轉(zhuǎn)船頭，步調(diào)一致地殺入分布式市場，紛紛推出自己的戶用系統(tǒng)品牌。以中民投為代表的投資企業(yè)，憑借雄厚的資本實(shí)力，外加金融杠桿，甚至推出了針對(duì)戶用電站的“光伏貸”新商業(yè)模式。

劉冬生這樣的經(jīng)銷商則猶如洪水猛獸，他們坐擁渠道優(yōu)勢，下沉到每一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，尋找每一個(gè)可以建電站的屋頂，說服每一個(gè)能被說服的老百姓，讓他們自掏腰包，或者辦理貸款。對(duì)他們來說，這是一次千載難逢的掙快錢的機(jī)會(huì)。

政策扶持、企業(yè)積極、經(jīng)銷商投機(jī)，在所有要素共同助推下，分布式光伏市場呈現(xiàn)出前所未有的瘋狂。

來源：被訪者供圖

2017年，分布式光伏突然井噴，全國的戶用光伏裝機(jī)超過50萬戶，裝機(jī)量超過2吉瓦（1吉瓦=100萬千瓦）。這一年，也因此被稱之為“分布式元年”。

但狂歡背后，亂象叢生。

等待風(fēng)口

“看，這些可都是錢啊。”劉冬生爬上了一戶農(nóng)民家的屋頂，指著遠(yuǎn)處更多的屋頂說。

臨近年關(guān)，河北高碑店市刮起了四五級(jí)大風(fēng)，天氣愈發(fā)寒冷。他衣著單薄，一陣寒風(fēng)吹來，不免打了個(gè)冷顫，伸出去的手立刻收了回來。他絲毫沒有下屋頂?shù)囊馑迹瑏砟甑呢?cái)路，還得靠著這些屋頂。2017年，他在周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)兜售了上百套屋頂戶用電站，讓他賺了幾十萬元。

但在兩年前，劉冬生還僅是高碑店市東馬營鎮(zhèn)的一名普通建筑工程承包商。房地產(chǎn)市場的低迷曾讓他十分沮喪。那時(shí)候，他對(duì)光伏一無所知。

中國光伏電站市場始于2009年。

為了加快國內(nèi)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展，監(jiān)管層推出“金太陽工程”——采用財(cái)政補(bǔ)貼的方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目。

這些示范項(xiàng)目能夠獲得50%的補(bǔ)貼，偏遠(yuǎn)無電的地區(qū)補(bǔ)貼甚至高達(dá)70%。高額的補(bǔ)貼讓光伏從業(yè)者趨之若鶩。

2011年，納入金太陽示范目錄的項(xiàng)目規(guī)模為677兆瓦。一年之后，飆升至4.54吉瓦，規(guī)模翻了近7倍，但真正按期竣工并網(wǎng)發(fā)電的比重還不到一半。這種“投資補(bǔ)貼”的刺激方式備受爭議，也讓光伏發(fā)電市場陷入各種亂象之中。

兩年后，《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，這個(gè)被業(yè)內(nèi)稱之為“光伏國八條”的政策明確提出“大力開拓分布式光伏發(fā)電市場”，鼓勵(lì)各類電力用戶按照“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)，電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的方式建設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。

作為配套政策，國家發(fā)改委隨后出臺(tái)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，對(duì)光伏電站實(shí)行分區(qū)域的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策。

《通知》將全國分為三類資源區(qū)，分別執(zhí)行每千瓦時(shí)0.9元、0.95元、1元的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。其中，對(duì)分布式項(xiàng)目，實(shí)行每度電補(bǔ)貼0.42元。從此，中國光伏發(fā)電進(jìn)入“度電補(bǔ)貼”時(shí)代。

在一系列政策引導(dǎo)下，部分企業(yè)和個(gè)人嗅到了其中的商機(jī)。

山東航禹太陽能有限公司董事長丁文磊便是其中一位。他曾在太陽能熱電企業(yè)力諾集團(tuán)工作10年。2013年7月，在《若干意見》出臺(tái)后，丁文磊毅然辭掉高薪厚職，與幾個(gè)朋友一起創(chuàng)辦航禹，殺入到分布式光伏發(fā)電市場。

另一個(gè)嗅到商機(jī)的是英利。該公司創(chuàng)始人苗連生亦在這一年創(chuàng)辦了保定英利分布式能源股份有限公司（下稱“英利分布式能源”），開始布局戶用電站市場。

讓這些等待風(fēng)口的人失望的是，分布式的“藍(lán)海”并沒有很快到來。在接下來的三年多時(shí)間里，那些早期入局者不得不苦苦支撐。

被苗連生委以重任的劉丁濤自從2014年5月加入英利分布式能源以來，最直接的感受是“那幾年實(shí)在是太難了”。劉丁濤性格直率，作為英利分布式能源董事長，他自稱走了很多彎路，在公司內(nèi)部也曾被苗連生點(diǎn)名批評(píng)。

丁文磊則在創(chuàng)辦航禹兩年后，從2015年下半年開始，決定減少戶用光伏，增加工商業(yè)屋頂光伏投入。相對(duì)來說，工商業(yè)屋頂光伏裝機(jī)容量更大。

彼時(shí)，中國的光伏發(fā)電市場仍以中西部地區(qū)的地面電站為主。由于前期投資大，市場玩家大多以央企為主，部分實(shí)力雄厚的民企亦參與其中。