大華繼顯：降金山軟件目標價至47港元 維持“買入”評級
大華繼顯發布研報稱，金山軟件（03888）首季業績遜于預期，收入同比增長9.4%，低于市場預測6%，毛利率升1個百分點至82.1%，符合預期。期內，凈利潤同比持平，凈利潤率跌1個百分點至12.1%。該行對集團持審慎樂觀態度，原因是其云收入增長放緩，但AI發展進展良好，料可抵消增長放緩的影響，將其目標價由55港元下調至47港元，維持“買入”評級。
該行表示，由于金山軟件的線上游戲收入增長放緩及競爭激烈，下調集團次季收入預測1%，并降今年預測2%。該行又降集團次季經調整凈利潤預測9%，以反映與AI相關的投資增加。
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